Gemeinsame Pressemitteilung Evonik, RAG Stiftung + CVC: RAG-Stiftung und CVC platzieren erfolgreich weitere Evonik-Aktien
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Die RAG-Stiftung und von CVC Capital Partners beratene Fonds haben gestern im Rahmen eines so genannten "beschleunigten Platzierungsverfahrens" (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich weitere Aktien der Evonik Industries AG ausschließlich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Diese Platzierung umfasste inklusive Mehrzuteilungs-Option (Greenshoe) 10,718 Mio. Aktien zu einem Preis von 32,20 Euro je Aktie. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der gestrigen Platzierung auf 345,1 Mio. Euro.
Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und der MainFirst Bank Aktiengesellschaft durchgeführt. Einschließlich der beiden bereits im Februar und März dieses Jahres abgeschlossenen Privatplatzierungen von zusammen rd. 12,2 Prozent der Evonik-Aktien liegt der Streubesitzanteil nunmehr bei rd. 14,5 Prozent.
Am 24. April 2013 wurden sämtliche 466 Mio. Evonik-Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Evonik- Aktien im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Luxemburg wird für den 25. April 2013 erwartet.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Prospekt für die Zulassung der Aktien von Evonik im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Luxemburger Börse wurde am 22. April 2013 von der Gesellschaft veröffentlicht und kann unter www.evonik.de/listing abgerufen werden und ist bei der Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, in gedruckter Form erhältlich.
Über die RAG-Stiftung
Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Aufgabe der RAG-Stiftung ist es, bis 2018 ein Stiftungsvermögen aufzubauen, um ab 2019 die sog. Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlenbergbaus zu finanzieren. Der hierfür in der Satzung vorgesehene Weg ist ein Börsengang der Evonik Industries AG.
Weitere Informationen zur RAG-Stiftung finden Sie unter www.rag-stiftung.de
Über CVC Capital Partners
CVC Capital Partners ist eine der weltweit führenden Private-Equity- und Anlageberatungsgesellschaften. 1981 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute etwa 280 Mitarbeiter in 21 Büros in Europa, Asien und den USA. CVC hat ein Fondsvolumen von mehr als 44 Mrd. US$ eingeworben und mehr als 290 Investments abgeschlossen. CVC ist derzeit an über 60 Unternehmen weltweit beteiligt, die zusammen über 400.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von über 130 Mrd. US$ erzielen.
In Deutschland ist CVC bereits seit 1986 vertreten. Das Beteiligungsportfolio im deutschsprachigen Raum besteht derzeit aus drei Unternehmen in Deutschland (Evonik, Flint Group, ista) und einem in der Schweiz (Sunrise). Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen mehr als 50.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von über 18 Mrd. Euro.
Mehr Informationen zu CVC finden Sie unter www.cvc.com
Über Evonik Industries AG:
Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.
Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Über 33.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von rund 13,6 Milliarden € und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,6 Milliarden €.
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft geben.
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