Pressemitteilung
Investor Relations
11. Mai 2020

Evonik platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Millionen €

Die Evonik Industries AG hat heute erfolgreich eine Anleihe im Nennwert von 500 Millionen € am Fremdkapitalmarkt platziert.

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Essen. Die Evonik Industries AG hat heute erfolgreich eine Anleihe im Nennwert von 500 Millionen € am Fremdkapitalmarkt platziert. Die Emissionserlöse werden zur teilweisen Refinanzierung der im März 2021 fälligen Anleihe im Nennwert von 650 Millionen € verwendet. Der Zinskupon beträgt 0.625% p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren und 4 Monaten.

„Der Anleihemarkt ist eine wichtige und attraktive Finanzierungsquelle für die Unternehmensfinanzierung von Evonik,“ sagte Ute Wolf, Finanzvorstand der Evonik. „Wir nutzen das günstige Marktumfeld um unsere Liquiditätsausstattung weiter zu stärken.”

Die Anleihe wird von den Ratingagenturen im Einklang mit den Ratings der Evonik Industries AG bewertet, die bei Moody’s auf Baa1 (Ausblick: negativ) und bei S&P auf BBB+ (Ausblick: stabil) lauten.

Die Emission wurde von Commerzbank, Goldman Sachs International, Helaba, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet und die Anleihe bei rund 130 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert.

Die Anleihe wurde in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 17. April 2020, wie durch einen Nachtrag vom 7. Mai 2020 ergänzt, betreffend das EUR 5,000,000,000 debt issuance programme von Evonik Industries AG platziert.

Informationen zum Konzern

Evonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Mrd. € und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. €. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag.

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