Investor Relations

Bond issues

Bond issue Evonik Industries AG 2015/2023

Issuer
Evonik Industries AG
Amount
€ 750,000,000
Rating
S&P: BBB+; Moody`s: Baa1
Maturity
8 years (Final Maturity: January 23, 2023)
Coupon (fixed interest rate)
1.000%
Re-offer Price
99.337%
ISIN / WKN
XS1170787797 / A14J1H
Listing /Law
Luxembourg / Euro MTF / German Law
Documentation
Debt Issuance Programme
Final Terms

Bond issue Evonik Finance B.V. 2016/2021

Issuer
Evonik Finance B.V.
Guarantor
Evonik Industries AG
Amount
€ 650,000,000
Rating
S&P: BBB+; Moody`s: Baa1
Maturity
4,5 years (Final Maturity: March 8, 2021)
Coupon (fixed interest rate)
0.000 %
Re-offer Price
99.771 %
ISIN / WKN
DE000A185QC1 / A185QC
Listing /Law
Luxembourg / Regulated Market / German Law
Documentation
Debt Issuance Programme
Final Terms

Bond issue Evonik Finance B.V. 2016/2024

Issuer
Evonik Finance B.V.
Guarantor
Evonik Industries AG
Amount
€ 750,000,000
Rating
S&P: BBB+; Moody`s: Baa1
Maturity
8 years (Final Maturity: September 7, 2024)
Coupon (fixed interest rate)
0.375 %
Re-offer Price
99.490 %
ISIN / WKN
DE000A185QA5 / A185QA
Listing /Law
Luxembourg / Regulated Market  / German Law
Documentation
Debt Issuance Programme
Final Terms

Bond issue Evonik Finance B.V. 2016/2028

Issuer
Evonik Finance B.V.
Guarantor
Evonik Industries AG
Amount
€ 500,000,000
Rating
S&P: BBB+; Moody`s: Baa1
Maturity
12 years (Final Maturity: September 7, 2028)
Coupon (fixed interest rate)
0.75 %
Re-offer Price
98.830 %
ISIN / WKN
DE000A185QB3 / A185QB3
Listing /Law
Luxembourg / Regulated Market  / German Law
Documentation
Debt Issuance Programme
Final Terms

Hybrid bond Evonik Industries AG 2017/2077

Issuer
Evonik Industries AG
Amount
€ 500,000,000
Issue Rating
S&P: BBB-; Moody`s: Baa3
Tenor/Final Maturity
60 years / July 7, 2077
First Call Date
November 7, 2022
Coupon (fixed interest rate)
2.125 %
Re-offer Price
99.383 %
ISIN / WKN
DE000A2GSFF1 / A2GSFF
Listing /Law
Luxembourg / Regulated Market / German Law
Documentation
Interest payment Dates
Annually Nov. 7, first payment on November 7, 2017

Bond Issue Evonik Industries AG 2020/2025

Issuer

Evonik Industries AG

Amount

€ 500,000,000

Issue Rating

S&P: BBB+; Moody`s: Baa1

Tenor / Final Maturity

5 years and 4 months / September 18, 2025

Coupon (fixed interest rate)

0.625 %

Re-offer Price

99.559 %

ISIN / WKN

DE000A289NX4 / A289NX

Listing / Law

Luxembourg / Regulated Market / German Law

Documentation

Debt Issuance Programme

Final terms

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